Zarządzanie płatnościami w firmie deweloperskiej – jak CRM może pomóc działowi księgowości?

W branży deweloperskiej, gdzie operacje finansowe są złożone i wieloetapowe, skuteczne zarządzanie płatnościami staje się kluczowe dla utrzymania płynności finansowej i zgodności z przepisami prawnymi. Dedykowany CRM dla deweloperów oferuje narzędzia, które wspierają dział księgowości w automatyzacji procesów, integracji danych oraz poprawie komunikacji z klientami.

Automatyzacja procesów księgowych dzięki systemowi CRM dla dewelopera

Wdrożenie CRM dla deweloperów umożliwia automatyzację wielu rutynowych zadań księgowych, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy działu finansowego. Systemy te oferują funkcje takie jak: 

• automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach płatności, co zwiększa terminowość wpłat od klientów 
• integrację z Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym, co ułatwia automatyzację procesów związanych z funduszem 
• rozliczanie płatności klientów na rachunki powiernicze oraz środków zwolnionych, za pośrednictwem niemal wszystkich banków oferujących obsługę funduszy powierniczych
• udostępnianie informacji o fakturach, płatnościach i innych dokumentach w panelu klienta, dzięki czemu klient ma dostęp do wszystkich dokumentów 

Integracja systemu CRM dla deweloperów z systemami finansowo-księgowymi

CRM dla deweloperów często oferuje integrację z popularnymi programami księgowymi, takimi jak Symfonia, Optima czy Enova. Dzięki temu możliwe jest: 

• eksportowanie danych finansowych, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania informacji i minimalizuje ryzyko błędów,
• generowanie harmonogramów płatności w oparciu o harmonogramy budowy, co pozwala na lepsze planowanie przepływów finansowych, 
• wystawianie faktur w formacie PDF lub XML, co ułatwia przekazywanie dokumentów do klientów i instytucji finansowych 

Centralizacja danych księgowych i transparentność

Dzięki centralizacji danych w jednym systemie, CRM dla deweloperów zapewnia pełną transparentność procesów finansowych. Dział księgowości ma bieżący dostęp do informacji o płatnościach, fakturach i saldach klientów, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne nieprawidłowości. Ponadto, klienci mogą samodzielnie sprawdzać status swoich płatności, co redukuje liczbę zapytań kierowanych do działu obsługi.

Dedykowany CRM dla deweloperów to nie tylko narzędzie wspierające sprzedaż i marketing, ale także potężne wsparcie dla działu księgowości. Automatyzacja procesów, integracja z systemami finansowymi oraz centralizacja danych przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy, redukcji błędów i poprawy komunikacji z klientami. W efekcie, firma deweloperska zyskuje lepszą kontrolę nad swoimi finansami i może skupić się na realizacji kolejnych inwestycji.

Fot. Shutterstock.